最近不少投资者把投资方向转移到军工行业基金中,相关人士也表示看好此次军工板块的投资机会,继“十三五”规划后,世界瞩目已久的中国军改方案于11月27日正式出台。其中强调了要着眼于打造精锐作战力量,优化规模结构和部队编成,推动我军由数量规模型向质量效能型转变。可见,未来军费支出依然会保持持续增长状态。因此,有关人士表示,改革牛2.0版将在军工行业率先启动。军工板块的市场关注度不断攀升,相应的投资者开始布局,希望有所斩获。
政策红利持续释放
军工行业近几月频频受到政策层面的关注。“十三五”规划建议中提出,加快推进国防和军队改革,深入推进依法治军、从严治军,实施军民融合发展战略,形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。
布局主题基金
目前市场上军工主题基金的标的比较少,并且业绩表现参差不齐,因此,在布局军工主题基金的投资机会上,一方面从跟踪数据的成分股出发,另一方面从基金所持有股票标的入手,避免“货不对板”。
市场上军工分级基金主要跟踪四个指数,其中跟踪中证军工指数(399967)最多,该指数的成分股有72只,其中国防军工行业的有28只,占了45.53%。中证国防指数(399973)、中证中航军工指数(399959)和中证国防安全指数(399813)成分股中国防军工行业占比分别为66.05%、54.43%和25.10。这些指数之间存在一定的差距,尤其是最后一只指数,国防军工行业仅占了25.10%。因此,投资者在布局分级基金是要注意基金的跟踪指数。
值得注意的是,分级基金存在杠杆效应,风险较大,为了不失这么热点的投资机会,普通投资者可以选择开放式基金布局。市场真正的“军工开放式基金”寥寥无几。从最新一期季报的前十大重仓股看,重仓国防军工行业的基金并不多。据有关机构统计,目前仅有5只基金持有的国防军工行业比重超过20%,占持有军工股票基金的0.9%。
表:部分国防军工主题基金
国防军工主题的分级基金
证券代码 证券简称 跟踪指数代码 基金成立日 今年以来预期年化收益(%) 150351 银华中证国防安全A 399813.SZ 015/8/ 26 1.83 150352 银华中证国防安全B 399813.SZ 2015/8/6 5.30 161832 银华中证国防安全 399813.SZ 2015/8/6 3.57 164402 中航军工 399959.SZ 2015/3/30 20.00 150221 前海开源中航军工A 399959.SZ 2015/3/30 5.20 150222 前海开源中航军工B 399959.SZ 2015/3/30 34.80 150181 富国中证军工A 399967.SZ 2014/4/4 5.07 150182 富国中证军工B 399967.SZ 2014/4/4 39.13 161024 富国中证军工 399967.SZ 2014/4/4 27.46 160630 鹏华中证国防 399973.CSI 2014/11/13 34.24 150206 鹏华中证国防B 399973.CSI 2014/11/13 27.94 150205 鹏华中证国防A 399973.CSI 2014/11/13 5.36重仓国防军工行业的基金
基金代码 基金简称 基金成立日 基金经理(现任) 今年以来预期年化收益(%) 519704 交银先进制造 2011-06-22 任相栋 91.86 001475 易方达国防军工 2015-06-19 陈皓 4.50 000596 前海开源中证军A 2014-05-27 薛小波 32.44 001599 天弘中证高端装备制造A 2015-07-08 刘冬 6.02 000793 工银瑞信高端制造行业 2014-10-22 黄安乐,修世宇,刘柯 36.84 000534 长盛高端制造 2014-03-25 冯雨生 23.62拓展阅读:
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