投资介绍 如何向投资人介绍你的项目

投资介绍篇一

如何向投资人介绍你的项目

如何向投资人介绍你的项目

2015年07月10日11：44|收藏 |

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创业公司融资时所做的演讲和幻灯片无疑是了解一家公司最佳方法，你可以清楚地看到它过去的成果、现在的状态以及未来的发展目标。一流的公司都善于讲故事，把团队最好的一面展现出来。 我曾参与过几十次pitch演讲，帮助过许多创业者。我也是天使投资人、Benchmark Capital的常驻企业家和Point Nine Capital的顾问，因此我也听过很多创业者的融资演说。

在这个过程中，我明白一点：pitch并没有固定模式，否则就不会有那么多聪明人绞尽脑汁做准备了。但是我也发现了一些普遍适用的规律。这篇文章将总结实践过程中得出的经验，包括一些实用建议和常见技巧。

不过，这篇文章并不是完整的融资指导，不包括如何找投资人，如何安排会议，如何跟进，如何展示产品，如何把控顾客意见参考会议，如何谈判，如何完成融资等各种内容，只关注你pitch时所做的展示，适用于大部分种子轮或A轮融资的公司，但并不适合已经成熟的企业或人事结构完整的大团队。 先来说说投资人

了解听众是有效沟通的关键。创业公司有几种不同的听众：消费者、合伙人、应聘者和投资人等。对不同群体所讲的内容有很多重合，但是在融资会议上，你一定要站在投资人的角度上，回答好这个问题：

这家公司将来有可能大幅增值吗？ 创业失败率很高，风投失败率也随之上升，投资失败时有发生，经常还会血本无归。因此，风投对于成功项目预期是获得10倍以上的收益，弥补失败的项目和资金失去流动性所造成的损失。但是投资人无法确定究竟哪笔投资会赚钱，所以他们对于每一笔投资，都期望能够在未来几年得到数倍的收益。 那么，到底什么样的公司才有增长10倍的可能呢？ 广阔的市场——没有哪个公司可以大过市场总量。所以投资者会选择能带来高额回报的市场，可能会是你培育出来的新领域，也可能是已经成形的市场。 有机会取胜的团队——你的团队必须在激烈的竞争中争取胜利，表现出良好的执行力和协作精神，团队中各方面人才优势互补，有决心把业务做大做强。 符合发展的潮流——几乎所有发展壮大的创业公司都赶上了某一阵大的科技浪潮：云、移动、社交和平板等。你需要清晰地解释出为什么 现在 是你业务发展的黄金时期。 能够获取用户或消费者——实现盈利，快速扩张。 持久的竞争力、差异化——规模较大的市场都会吸引诸多竞争者进入，给创业者带来价格上的压力。创业公司需要明确自身长远发展的竞争力，形成竞争壁垒，比别人执行力更强。 冲劲——投资者想要看到你们在团队、产品、顾客和收入等方面的优势，他们不会因为你努力工作而回报你，而是要验证你的团队能

否良好地执行战略，能否发展成一家大公司。 上面这些要素是投资者所关注的，如果你的企业想要做大，就必须和投资者保持一致。 确保你已经准备好了 接下来，我们来说说如何给投资人讲述你的故事。你需要首先记住这句话： 向投资人介绍业务的最好方法，就是真正了解你的业务。 我曾和很多年轻创始人一起做融资。但我惊奇的发现，很多人到融资会议前一天晚上还在熬夜做准备，思考"竞争方面怎么说？"、"未来12个月计划怎么说？"这样的问题。 如果你在为了融资编内容，说明你对公司的竞争力、差异化和发展战略等关键细节不熟悉。做商业计划不是用来取悦投资人的，上面这些问题应该是你每天思考的。 如果你发现自己正处在这样的窘境中，慢下来，做好背景调查工作，和你的团队讨论一下。在你对自己的商业计划了如指掌之前，不要去见投资人。你需要了解最新信息，种子轮融资准备的材料当时是有效的，18个月后A轮融资时，公司和市场可能都已经发生了翻天覆地的变化。所以你需要根据实际情况进行调整。

内容 现在，我们来看看怎样讲好你的故事。这方面介绍的文章很多，但基本可以概括为以下几个步骤：

1. 概况

简明扼要地告诉投资人你的公司在做什么，处于什么样的阶段，打算融资多少钱。不要涉及过多细节，把细节留到后面说；但是给出的信息也不能太少，不要让投资人前半段听得云里雾里，不知道你们公司办起来没有，产品发布了没有，创始人之外还有没有其他员工这类的问题。你可以用简短的句子概括公司的业务和现状，也消除投资人的困惑。以下是几个可参考的例子：

UberExpense，重新发明小企业的费用报告制度。(UberExpense is reinventing expense reporting for small business.)

创立于2012年，目前有6名员工，2013年获得50万美元种子轮融资。（Founded 2012, 6 employees, $500K seed round from angels 2013.）

A轮需要融资500万美元，将用于扩展新市场(Raising $5M Series

A to facilitate to new markets.) 这样的信息可以让投资人短时间内了解你们在做什么，明确对这次会议该有什么预期。

2.你所解决的问题，以及遇到该问题的人群

创始人们往往急于介绍自己的技术，而忽略了你们所解决的问题。告诉投资人你们解决了一个新问题，还是给老问题提供了新的、突破性的解决方法。

聊一聊消费者现在面临这些问题时怎么办的，你在哪些方面做得更好，你为消费者带来哪些实际的好处，触及到消费者的什么痛点。你可以通过消费者的故事或图片来吸引投资人的注意力。

3.你的解决方案 现在，强调一下你的产品，谈谈你的核心能力，展现出消费者对于你的产品有着多么迫切的需求（可以把你的产品比作雪中送炭的“止疼片”，而不是锦上添花的“维生素”）。你可以做现场demo，如果时间不够就展示几张图片。给一个测试账户，让投资人快速一下体验你们的应用。 如果你们的产品结构方面值得强调，那就加入一个结构图表。但是我感觉多数时候这么做作用不大。你可以把这部分放在备用的幻灯片里，或者讨论技术细节时再说。 你应该说明公司产品的优势，它能为消费者带来什么？是能节约时间还是节约金钱？能帮顾客带来新收入吗？不要只讲产品的功能，聊聊什么样的因素会促使消费者选用你的产品。

4. 通过消费者佐证 列举一些证据，说明你所抓住的是真正的机会，你的团队能够胜任。给投资人展现一些业务数据（用户量、收入、订单等），做一些案例展示，引用顾客的评价，解释你们的服务为他们创造了什么价值。可以在现场给用户打电话，询问他们对产品的看法，实际上很多投资者也会要求这么做。

投资介绍篇二

投资理财介绍

投资介绍篇三

投资产品介绍

投资项目介绍

黄金概述

黄金是一种贵金属，标识为XAU。它是一种有保值和投资升值的金属。

黄金的价值和地位

首先，黄金是一种资产。黄金的稀有性使黄金十分珍贵，而其稳定性使它便于保存，所以黄金不仅成为人类的物质财富，而且成为人类储藏财富的一种重要手段。

其次，黄金是一种货币。从古代的局部流通，到19世纪开始的“金本位”时期，成为了国际性贸易结算的硬通货币。随着世界大战的爆发，各国纷纷进行黄金的管制，金本位制难以维持。二战结束前，布林顿森林会议的召开，各国通过决议，确立了以美元为中心，美元与黄金挂钩(美国承诺负担起35美元兑换一盎司黄金的国际义务)的国际货币体系——布林顿森林货币体系。由于二十世纪六十年代的数次黄金抢购风潮，美国放弃了黄金固定官价和兑换黄金的义务，因此布林顿森林货币体系瓦解，黄金开始了非货币化改革。1978年《国际货币金协定》获得批准，黄金在制度层面上的非货币化进程已经完成。

虽然黄金在制度的非货币化，但是并不等于黄金已完全失去了起货币职能﹕ ——外贸结算不再使用黄金，但最后平衡收支是，黄金仍是一种贸易双方可以接受的结算方式。

——黄金的非货币化并未规定各国庞大的黄金储备去向，就连高举黄金非货币化大旗的国际货基金组织也仅规定处理掉1∕6的黄金储备，而保留大部分黄金储备。

——二十世纪九十年代末诞生的欧元货币体系，明确了黄金占该体系货币储备的15%。这是黄金货币化的回归。

——黄金仍是被国际接受的继美元、欧元、英镑、日元之后的第五大国际结算货币。 第三，黄金是一种商品。做黄金饰品和黄金器具是黄金的基本用途。每年全世界黄金的供应量的80%以上都是由首饰业所吸纳。

黄金升值前景

由于黄金的稀有性，保值性，和其在现代经济中的不可替代性，使黄金的价格一直不断攀升。

第一次升值热潮为1929年到1932年间，当年黄金企业股票平均上涨了650%。 第二次升值热潮为1974年到1980年间，黄金由100美元涨至850美元，黄金企业股票平均上涨1000%。

第三次升值热潮为2002年到2006年间，黄金价格由300美元涨到730美元，（1980到2002年间，黄金由850美元探底到251美金）黄金企业股票平均上涨300%。 从金融危机爆发到现在黄金面临着第四次热潮的爆发，全球经济学家预测本次热潮将持续到2012年，黄金价格将有机会突破1500美元向2200美元冲刺。

现在黄金的价值依然偏低，又受地缘政治和全球经济通胀的影响，各国的投资者在做投资的时候，风险偏好已经发生改变，超过一半的投资者开始从投资风险资产转向投资保值商品，因此黄金就成了广大投资者最重要的选择。

2010年到现在，黄金的价格升值已经超过了25%。

交易方式 定金交易

是指在黄金买卖业务中，市场参与者不需对所交易的黄金进行全额资金划拨，只需按照黄金交易总额支付一定比例的价款，作为黄金实物交收时的履约保证。

定金交易主要有三大功能：第一是价格发现；第二是套期保值；第三是投机获利。

国际现货黄金的特点

1、 资金利用率高：通过保证金模式下单，100倍的资金杠杆提高资金利用率，降低交易门槛。一手只需保证金1000美圆。

2、 金价波动大，获利机率大：根据国际市场行情,按照国际惯例报价.因受国际上各

种政治,经济因素,以及各种突发事件的影响,金价经常处于剧烈的波动之中,可以利用这差价进行黄金交易。

3、 交易时间长: 24小时交易时段，涵盖了交易量最大的欧洲盘时段和美洲盘时段，

增加获利机会。交易时间宽松，交易方式便利，不与工作时间、地点相冲突，尤其适合上班一族。

4、 交易规则灵活: T＋0交易规则，允许当日平仓，并允许投资者进行多次交易，提

供多次投资机遇。

5、 利润高: 黄金涨,可以做多(买入单):黄金跌,可以做空(卖出单

),双向赢利! 6、 风险可控性强：比炒股容易控制,而且有限价、止损保障。

7、 保值性强:黄金从古自今都是最佳保值、增值的产品之一,升值潜力大,现在国际通

用货币膨胀加剧,将推进黄金增值。

8、 交易方便，操作简单：主要采用网上交易系统下单委托，也可以电话委托下单，交易软件简单易学，公司另外提供行情分析系统，短信报价平台。

9、 无庄家控盘：当市场交易额大时，机构已经无法控盘，因此无法坐庄（黄金的日交易量为3万亿美元）。

投资实战案例

短线案例：图表1

图1

如图1所示，4月3日晚8点黄金价格再次回调至924，由A点至B点形成的支撑线，公司技术部门看准这里将会出现一波上扬行情，于是给喜欢做短线的邢小姐提出操作建议：建议邢小姐在926买入，邢小姐随后做了2手多单,3个小时以后金价涨到100小时均线阻力938附近，我们建议平仓获利。我们来算一下邢小姐的收益。

(我公司采用的是保证金交易制度，只要1000美元（USD）的保证金就可以做一手标准单。保证金交易只要黄金价格波动1个点（价格从824.1到824.2就是一个点）那客户就要赚100美元。)

邢小姐的平仓价是938建仓价是926计算得出：

938-926=12美元，即120点

总获利 120点×10美元/点×2手=2400美元

影响黄金价格的因素 1. 供求关系。

2. 保值的需要（黄金储备一向是各国央行防范国内通胀、调节市场的重要手段）。 3. 投机性需求。

4. 其他因素。包括美元汇率；各国货币政策；通货膨胀国际贸易、财政、外债赤字；国际

政局动荡、战争、恐怖事件； 股市行情；石油价格等。

风险控制

1. 每次动用账户10%以下的资金入市，以保证账户资金安全性和万一亏损情况下保证资金

再操作的后续能力。 2. 严格控制止损止赢。

3. 如若有止损马上离场休息待行情明朗时再入市。坚持细水长流。 4. 控制心态，忌贪。

操作原则

1. 疲劳不入市。

2. 行情不明朗不入市。 3. 止损后不能马上入市。 4. 顺势而为，分批买入。

资金安全

客户资金安全由广西三鑫投资担保有限公司（注：注册资产5000万）全权担保。 开户流程

1. 身份证正反面清晰复印件及电子邮箱地址 2. 本人银行卡（本人签字） 3. 合同（本人签字） 4. 银行入金

各种理财投资项目的比较

投资介绍篇四

定增投资简介

定向增发项目投资简介

一、 定向增发介绍

(一) 定向增发简介

1. 定义

定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定对象（不超过10名）非公开发行股

份的行为。

2. 历史

我国企业股权再融资的主要手段有配股、公开增发和定向增发。随着我国资本市场{投资介绍}.

的快速发展，上市公司股权再融资的需求不断加大，融资偏好也从配股和公开增发转为

定向增发。1998年以前我国上市公司股权再融资的唯一方式就是配股，1998年后公开

增发的融资方式开始被采用，证监会于2006年5月8日发布《上市公司证券发行管理

办法》、于2007年9月17日发布《上市公司非公开发行股票实施细则》，建立了上市

公司非公开发行股票的市场运行机制。

3. 流程{投资介绍}.

根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，上市公司实施增发大致需要通过以下

5个步骤：董事会决议预案、股东大会审议、证监会发审委核准、股份增发和增发股份

解禁上市。

我国上市公司定向增发信息首先以董事会决议的形式公告，然后预案被提交给上市

公司股东大会审议，在股东大会通过后会进行公告。接着，定向增发方案会被报送到证

监会受理，得到中国证监会重组委员会有条件通过后，证监会重组委员会将会对预案作{投资介绍}.

出反馈意见，交由企业作出回复，若反馈意见回复圆满，中国证监会才会下达正式核准

文件（一般为6个月内有效）。上市公司收到核准文件后，在规定时间内组织增发股份

的发行上市。

4. 发行对象要求

发行对象不超过10名；特定对象符合股东大会决议规定的条件；发行对象为境外

战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。其中，证券投资基金管理公司以其管

理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资

金认购。

5. 定价基准日与规则

定价基准日可以为关于本次非公开发行的董事会决议公告日、股东大会决议公告日，

也可以为发行期的首日，多数情况下为董事会决议公告日。发行价格不低于定价基准日

前二十个交易日公司股票均价的90%。{投资介绍}.

6. 锁定期

上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、通过认购本次发行的股份取

得上市公司实际控制权的投资者、董事会拟引入的境内外战略投资者、董事会决议确定

具体发行对象的等情况为36个月，其余的为12个月，亦存在自愿锁定36个月的情况。

(二) 国外定向增发形式—PIPE简介

1. 定义

PIPE(Private Investment in Public Equity)指限定的投资者非公开认购上市公司配

售(private placement)的股票的行为，相关股票一般锁定一年，但是往往后续伴随着SEC

对于重售登记声明(Resale Registration Statement)批准，故实际锁定期可能在于其间的

几个月间。

2. 投资者限制

投资者一般限定于受信投资者(accredited investors),原因在于股票只能配售于不

超过35个非受信投资者，而受信投资者不受这一限制；此外非受信投资者需要提供更

多的信息。

3. 优点

整体相对耗时较短、费用较低；上市公司提升机构投资者基数；投资者按照股票市

场价的折价进行投资；在一些情况下可获得董事席位、要求上市公司尽最大可能安排重

新售出事宜，否则给予补偿等特别条款。

4. 对冲安排

由于SEC反对在重售登记声明(Resale Registration Statement)生效前的卖空行为，

机构投资者可以选择：等待一段时间，避免被认定为承销者而不是投资者；用股票来平

空头头寸，即double print。

(三) 定向增发所涉及相关法律法规及制度

从我国定向增发所涉及的法律法规层次来看，可分为证监会一般性法律法规、上交

所于深交所的规则指引等、其它相关文件，下表列出了主要的法律法规及其执行日期、

定增相关重点内容。

投资介绍篇五

0 低风险投资介绍

低风险投资介绍 (2013-09-19 14:53:39)

转载▼

标签： 分类： 财务自由之路

本人准备通过连载的方式，介绍低风险投资的概念及方法，探索一条在承担较低风险的同时，追求较高收益的方法。

连载一共分为6部分。

1、低风险投资简介：介绍低风险投资的基本概念

2、安全边际分析：介绍如何判断投资品种的安全边际，并对低估和高估有一个基本概念。

3、仓位管理技巧：介绍如何通过仓位管理来控制风险，放大收益

4、量化投资：介绍低风险投资中，如何使用量化投资的方法

5、投资品种选择：根据目前中国证券市场，寻找合适的低风险投资品种及策略。

6、30%年收益率：探讨通过低风险投资，实现资金规模中等的前提下，达到年平均收益30%的可行性，方法和模型。

投资介绍篇六

介绍国内最稳健的投资理财方式{投资介绍}.

介绍国内最稳健的投资理财方式

目前，最稳健的投资理财方式应该是银行存储、基金、国债等。下文，就让我们来认识下目前国内最稳健的投资理财方式。

一、 银行储蓄

银行储蓄方式安全可靠、钱能随用随取，即便利息很少，本金也是有保障。目前银行定期储蓄分为三个月、半年期、1年期、2年期、3年期、5年期，年利率分别为2.6%，2.8%，3%，3.75%，4.15%，4.75%。相对于投资理财方式，银行储蓄算是最为普遍最稳健的投资理财方式。

二、国债

国债具有风险小，收益稳定的优势，是目前典型的保本式理财方式，也是最稳健的投资理财方式之一。国债主要有两种形式，一种是电子式国债，按年付息，到期归还本金;另一种是凭证式国债，到期一次还本付息。

国债的投资期限一般为1年、3年和5年，目前3年期的年化收益是5%，5年期5.41%。国债流动性不高，比较适合风险承受能力较低的人群，比如老年人。

三、货币基金

货币基金应该算是继银行储存和国债外的另一种最稳健的投资理财方式。它既能保证流动性，收益也比储蓄高。现今类似余额宝类的货币基金的年化收益率在4%左右，资金赎回

方式实行T+0，购买门槛最低也可以达到1元。目前，货币基金比较适合个人或家庭备用金的理财工具，随用随取，还能享受到比银行储蓄高的收益。

最稳健的投资理财方式除了以上这三种，还有投资银行理财产品、固定收益类理财等。而且，投资者要注意，即便是最稳健的投资理财方式，也有相对应的风险，因此，投资者在做任何投资理财时候，一定要尽可能地了解理财产品，分散投资，并做好承受风险的准备。 投资理财三招：

第一、定存半年取代定存一年

安全第一，是工薪族最重要的前提，也是所有人初学理财的前提。那么对于习惯存定期的朋友来说的，在当前降息空间已不大的情况下，建议将定存期限改为半年。

至于为什么是定期半年，而不是一年，是因为定期半年相对于活期来说，有质的改变，但在央行随时有加息可能的情况下，半年比一年更为合适。

第二、定投基金取代零存整取

零存整取便是为了强迫自己节约钱，并达到增值的目的。而定投基金也具有这样的功效。同时，相对零存整取来说，定投基金的收益远远在其之上。尤其是面对长期的牛市，定投基金更适合工薪一族。

第三、股票型基金取代股票

工薪族不会有太多时间研究股票，也不具备相关的知识，随便跟风买股，只会大大增加其风险。就收益与风险的比较来说，股票型基金就比较适合。看好一家基金管理公司，读懂

基金经理的背景和业绩，然后选择它，相信在牛市的行情下，收益还是比较可观的，并且风险远远低于你自己从茫茫股海中捞针。贷款攻略（

投资介绍 如何向投资人介绍你的项目

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