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中国化学(601117)调研报告：石化、煤化工工程建设总承包领域龙头之一 受益油价中枢向上、煤化工复苏以及"一带一路"的低估值标的
主要观点
1.石化、煤化工行业工程建设总承包领军企业，匹敌中石化、中石油工程建设平台
中国化学历史悠久，工程实力雄厚，项目经验丰富，国内同类企业中资质最为全面，覆盖化工、石油化工、煤化工、电力、建筑等各行业领域，提供从咨询、勘察、设计、采购、施工、开车、管理到运营全过程、全链条、“一站式”服务，行业壁垒高。
2014 年-2016 年H1，公司实现营业收入分别达692.56 亿元、635.32 亿元、248.22 亿元，实现净利润分别达32.53亿元、29.65 亿元、8.38 亿元，无论从执行项目规模、营业收入及净利润看，公司匹敌中石化旗下的工程建设平台中石化炼化工程公司(2386.HK)和中石油旗下的工程建设平台中国石油集团工程股份有限公司(600339.SH)。公司位列美国《工程新闻记录》(ENR)2016 年度250家国际最大承包商排名第67 位。
2.新签订单反弹增长，海外占比提高
2016 年公司累计新签合同额704.96 亿元，同比+11.83%，其中国内合同额369.07 亿元，占比52.35%;境外合同额335.89 亿元，占比47.65%，同比+87.68%。预计公司2016 年在手未完成合同额约1193.09 亿元，同比+17.27%，有利于保障公司未来业绩增长。
3.“十三五”稳油提气，叠加油价中枢向上，煤化工底部复苏，投资增加，公司有望受益
受国内经济增速下滑及低油价影响，2016 年我国在石油、化工等行业固定资产投资完成额达20.90 万亿元，有所下滑，但仍保持高位。“十三五”
稳油提气，石油天然气依然为重要一次能源，叠加未来油价中枢向上，煤化工底部复苏，相关行业投资增加，公司将直接受益。据测算，“十三五”
煤化工市场规模达5600 亿元以上，而公司在煤化工领域属佼佼者，市占率较高。
4.“一带一路”战略持续深化，利好公司海外业务发展我们认为随着“一带一路”战略的持续深入推进，国家政策支持力度不断加码，推动国际产能合作，全方位支持中国企业“走出去”，将有利于公司开拓国际市场，增加海外订单。据统计，2016 年中国企业对外承包工程完成营业额达1594 亿美元，新签合同额2440 亿美元，其中在“一带一路”
沿线国家实现营业额760 亿美元，同比+9.7%;新签合同额1260 亿美元，同比+36%。另据机构预测，2020 年全球炼化工程市场规模有望达到4500亿美元，市场空间巨大。
5.投资建议：
我们预计公司2016-2018 归母净利23.47 亿元、30.15 亿元、33.18 亿元，对应EPS 0.48 元、0.61 元、0.67 元，PE 14X、11X、10X，目前PB 仅1.23，低于行业平均值1.7，首次覆盖，给予“推荐”评级。
6.风险提示：
油气价格持续走低，下游投资不达预期;煤化工项目进度不及预期;“一带一路”进展不及预期。
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明日要涨停的股票：大晟文化等16股有望涨停
第一梯队：个股信息及公告预测
具备较高的胜算及参与机会
大晟文化(600892)
大晟文化6月5日公告称，本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本13986.60万股为基数，向全体股东每10股转增30股。本次权益分派股权登记日为：2017年6月8日，除权除息日为：2017年6月9日。
机会解读：本次大晟文化权益分配方案向全体股东每10股转增30股，本次权益分派后，变身低价股，按以往市场的炒作偏好，得到市场资金的关注，股价有望进一步走高。
第二梯队
基于昨天龙虎榜席位，或季度的基金公开仓位数据等，筛选出王牌机构重仓参与的标的，继续冲击涨停概率大，且可能具备一定的买入机会请做以下关注：
海默科技可燃冰概念+龙虎板买入
今日海默科技龙虎榜数据显示，2家机构席位合计卖出1000万，渤海天津滨海新区新港三号街卖出390万，中银国际程度人民中路买入1500万，中信建设重庆涪陵广场买入1200万，龙虎榜资金净流入2600万。
机会解读：从5月18国土资源部部长姜大明在南海神狐海域的“蓝鲸一号”钻井平台上宣布：我国首次海域天然气水合物(又称“可燃冰”)试采成功。中国科技工作者正式开启了通往资源储存量高达相当于千亿吨石油的“可燃冰时代”大门。这是中国能源开发的一次历史性突破，对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响，从此消息公布之后，可燃冰概念时常被市场资金关注，今日受南海圈定两个千亿立方米级可燃冰矿藏”消息影响，海默科技强势涨停，龙虎榜资金净流入2600万，股价仍有望进一步走高。
第三梯队：连续涨停预测
此类个股未必能给你参与的机会，如果盘中有打开涨停板也能有参与的机会。
三利谱(002876)华荣股份(603855)晶瑞股份(300655)(300655艾艾精工(603580)弘信电子(300657)明德电子(300656)中孚信息(300659)日播时尚(603196)安奈儿(002875)上海洗霸(603200)延江股份(300658)江苏雷利(300660)华脉科技(603042)智能自控(002877)
交易机制制约下，新股价格表现未充分，新股上市后必遭市场资金的炒作。
板哥认为：今日沪指低开后持续在平盘线下方震荡，收盘失守20日均线。创指早盘在次新股板块的带动下高开高走，临近早盘收盘有所回落，但午后再次拉回，基本维持早盘涨势，两市成交量均有所萎缩。截止收盘，沪指报3091.66，跌0.45%，创指报1761.25，涨0.88%。整体看今天仍然是冰火两重天，只是今天的冰变成了上证50，而今日走强的则是接连被打压的中小创，目前看上证50有短期见顶迹象，中小创将迎来短期喘息的机会，今天盘面虽然走出普涨的走势，但是量能还是比较匮乏，主线虽然较为清晰，雄安、次新、超跌等眉毛鼻子一把抓，而从市场的整体走势来看，依然是存量资金在演绎游击战，资金打那跑哪，无法形成合力，指数在年线及上方 3150点仍对指数形成制约，创业板目前看仅仅是指标背离的超跌反弹，后市表现如何仍需观察。。在此板哥希望大家也适当降低自己的预期，在底部反复的阶段，有冲高的机会，可以适当的高抛低吸，把资金的安全垫拉出来。
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涨停板早知道：七大利好明日有望发酵
深天马A(21.500, 0.80, 3.86%)：子公司收到4.5亿元政府补助
深天马A晚间公告，近日，公司全资子公司武汉天马收到武汉东湖新技术开发区管理委员会发放的研发补助款4.5亿元，用于新型显示技术研发项目。结合公司会计政策，确认为递延收益，预计增加本年度及后续年度利润。
泸州老窖(48.250, -0.57, -1.17%)：窖龄酒公司半年销售近10亿
据酒业家公众号消息，7月2日下午，泸州老窖窖龄酒类销售股份有限公司(简称“窖龄酒公司”)2017半年度总结会在厦门举行。而会议上也透露了窖龄酒公司上半年的相关数据：截止6月20日，窖龄酒公司2017年销售达成超六成，销售逼近10亿，复合增长率45%。在品项结构上，转变了以窖龄酒30年为主的产品动销结构，窖龄酒60年销售占比迅速扩大，窖龄酒90年完成包装升级与市场布局。
永利股份(17.120, 0.02, 0.12%)：上半年净利预增160%-190%
永利股份披露上半年业绩预告，公司预计2017年上半年净利为1.4亿元-1.56亿元，同比增长160%-190%。业绩增长主要系：2017年上半年，公司主营业务中，轻型输送带业务及汽车、家电行业精密模塑业务保持平稳增长;报告期合并范围增加炜丰国际。
围海股份(9.870, 0.00, 0.00%)：中标2.66亿元工程项目
围海股份公告，近日公司收到宁海县亭港经济开发有限公司发来的《中标通知书》，确定本公司为“宁海县越溪乡小城镇综合整治工程设计、施工总承包(EPC)”的中标单位，项目估算约为2.66亿元，中标金额合计占公司2016年度经审计营业总收入的12.14%，将对公司今年经营业绩产生积极的影响。
东方园林(17.510, 0.06, 0.34%)：中标5.31亿元PPP项目
东方园林公告，公司于近日收到招标人发来的中标通知书，确认公司为吉林市松花江南部新城段水生态综合治理PPP项目的中标供应商，项目总投资额约5.31亿元。
光一科技(9.850, -0.06, -0.61%)：实控人拟增持0.5亿元-3亿元
光一科技公告，公司实际控制人、董事长龙昌明计划自公告之日起六个月内，增持金额不低于5000万元且不超过3亿元，增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。截至目前，龙昌明、配偶熊珂及其控股的江苏光一投资管理有限责任公司共持有公司股份1.51亿股，约占总股本的36.40%，本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
诺德股份(15.580, 0.18, 1.17%)：上半年净利预增约5倍
诺德股份晚间公告，预计2017年上半年实现净利润1.1亿元至1.3亿元，同比增456%到557%。净利大增主要因为公司两大主营业务，铜箔板块以及融资租赁板块均取得持续增长。
https://m.dagaqi.com/xiaoelicai/59048.html
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